Cara Menambah Kenalan pada Senarai dalam HubSpot

15

Perniagaan kecil dan lebih besar suka menggunakan HubSpot untuk meningkatkan kecekapan mereka, terutamanya mengenai tugas yang berulang. HubSpot mempunyai banyak fungsi untuk menjadikan kehidupan usahawan lebih mudah, termasuk mengumpulkan kenalan ke dalam senarai. Walau bagaimanapun, pemula mungkin belum menguasai ini lagi.

Anda boleh mengetahui semua yang anda perlu tahu tentang menambah kenalan pada senarai HubSpot di bawah. Kami akan merangkumi beberapa jenis senarai kerana apl menawarkan beberapa pilihan.

Mencipta Senarai Kenalan

Pengguna HubSpot boleh mengumpulkan petunjuk mereka ke dalam senarai, dan terdapat dua jenis untuk dipilih. Senarai aktif secara automatik mengemas kini kenalan berdasarkan kriteria tertentu, membolehkan usahawan atau kakitangan mereka mengendalikan perkara lain. Jika seseorang tidak sesuai dengan senarai, mereka akan meninggalkan senarai itu secara automatik.

Dalam kata yang lebih mudah, jika seseorang tidak lagi tinggal di satu bandar yang disenaraikan sebagai kriteria, mereka tidak akan ditemui di sana lagi. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk menyertai semula senarai dengan memenuhi semua syarat sekali lagi.

Sebaliknya, senarai statik hanya akan menyertakan kenalan yang memenuhi syarat apabila senarai dibuat. Mereka tidak berubah tanpa input pengguna, jadi kenalan baharu tidak ditambahkan melainkan seseorang melakukannya secara manual.

Perniagaan boleh menggunakan senarai untuk merekodkan bilangan orang yang mengisi borang maklumat, yang berinteraksi dengan e-mel pemasaran, dan juga paparan halaman yang unik. Kemungkinannya tidak terhad, mempunyai senarai menjadikan laporan lebih kukuh. Anda boleh mengkategorikan maklumat dengan tepat supaya ketua pasukan tidak perlu melakukan banyak penapisan.

Mereka yang menggunakan rancangan HubSpot Perusahaan dan Profesional mempunyai lebih banyak fungsi senarai.

Kedua-dua jenis mempunyai kegunaannya, dan pengguna berkemungkinan mempunyai sekurang-kurangnya satu daripada setiap satu dibuat. Contohnya, senarai aktif bagus untuk surat berita umum dan menghantar e-mel automatik. Senarai statik paling baik dikhaskan untuk kenalan yang tidak berkongsi banyak kriteria. Anda juga boleh menggunakan senarai statik untuk membahagikan kenalan untuk pemadaman kemudian.

Untuk membuat senarai HubSpot, anda boleh mengikuti langkah berikut:

  1. Log masuk ke akaun HubSpot anda.
  2. Pergi ke “Kenalan” dan klik pada “Senarai.”
  3. Klik pada “Buat Senarai.”
  4. Pilih “Berasaskan Kenalan” untuk membuat senarai kenalan.
  5. Namakan senarai dan pilih sama ada anda mahu senarai aktif atau statik.
  6. Pilih “Seterusnya” dan pilih “Tambah Penapis.”
  7. Pilih kategori penapis dan ulangi sehingga berpuas hati.
  8. Simpan senarai apabila anda selesai menambah penapis.

Selepas membuat senarai, anda boleh kembali untuk menambah, mengubah suai atau memadam penapis. Setiap senarai boleh menyokong sehingga 250 penapis, walaupun anda tidak dijangka menggunakan sebanyak itu.

Selain itu, hanya pengguna dengan kebenaran Tulis boleh membuat senarai kenalan. Mereka yang mempunyai kebenaran Lihat hanya boleh mengaksesnya tetapi tidak mengubah suai mana-mana kandungan. Anda perlu mendapatkan pelepasan yang sepatutnya terlebih dahulu daripada pentadbir jika anda tidak memilikinya.

Berikut ialah langkah-langkah untuk mengedit senarai:

  1. Pergi ke “Kenalan” dan “Senarai”.
  2. Cari senarai yang ingin anda ubah suai dan pilihnya.
  3. Klik pada ikon pensel berhampiran dengan nama senarai untuk menamakan semula, jika perlu.
  4. Pilih “Edit Penapis” untuk menukar kriteria.
  5. Simpan perubahan dan tinggalkan apabila tugas anda selesai.

Sekarang setelah anda mengetahui cara membuat dan mengedit senarai berfungsi, anda boleh mula menambahkan kenalan pada senarai statik.

Menambah Kenalan pada Senarai

Dengan mengandaikan anda menggunakan senarai statik, anda mesti menambah kenalan atau syarikat secara manual pada kumpulan. Terdapat banyak cara untuk berbuat demikian, dan kami akan mulakan dengan prosedur standard:

  1. Pergi ke bahagian “Kenalan”.
  2. Pilih “Kenalan.”
  3. Tandai kotak di sebelah nama yang ingin anda tambahkan.
  4. Klik pada menu lungsur “Lagi”.
  5. Pilih “Tambah ke Senarai Statik.”

Bagi syarikat, langkahnya adalah serupa:

  1. Pergi ke “Kenalan”.
  2. Pilih “Syarikat.”
  3. Semak kotak yang dikehendaki.
  4. Pergi ke bahagian atas jadual dan klik pada “Tambah Ke Senarai Statik.”

Jika anda ingin menambah satu kenalan pada senarai statik sedia ada, cuba langkah ini:

  1. Log masuk akaun HubSpot anda.
  2. Pergi ke “Kenalan”.
  3. Pergi ke subseksyen “Kenalan”.
  4. Klik pada nama yang ingin anda tambahkan pada senarai.
  5. Pilih “Senaraikan Keahlian” dari panel kanan.
  6. Klik pada “Urus Keahlian Senarai” dan “Tambah Ke Senarai.”
  7. Cari senarai.
  8. Pilih “Tambah” untuk mengembangkan senarai dengan kenalan baharu ini.

Sememangnya, selain menambah kenalan pada senarai, pengguna yang mempunyai kuasa yang sepatutnya juga boleh memadamkannya.

Kaedah berikut membolehkan anda memindahkan kenalan yang diimport ke satu senarai statik:

  1. Pergi ke “Kenalan” dan pilih subseksyen dengan nama yang sama.
  2. Pilih “Import” di penjuru kanan sebelah atas.
  3. Buka menu “Lagi” dan pilih “Tambah Kenalan Diimport Ke Senarai.”
  4. Pilih “Senarai Statik Sedia Ada” daripada kotak dialog yang muncul.
  5. Pilih senarai untuk diimport.
  6. Pilih “Tambah.”
  7. Senarai itu kini akan mengandungi kenalan yang diimport.

Tambah Kenalan pada Senarai Aktif

Mereka yang ingin menambah kenalan pada senarai aktif boleh mencuba langkah berikut:

  1. Pergi ke “Kenalan”, dan kemudian subseksyen itu turut dinamakan “Kenalan.”
  2. Klik pada salah satu sifat kenalan.
  3. Edit sifat itu untuk memadankan penapis untuk senarai yang ingin anda isikan.
  4. Lakukan perkara yang sama untuk kriteria lain jika anda mahu.
  5. Apabila dilakukan dengan betul, kenalan kini akan muncul dalam senarai aktif.

Sebagai alternatif, anda juga boleh mengubah suai kriteria senarai aktif. Sebaik sahaja anda berbuat demikian, mana-mana kenalan yang sepadan dengan tetapan baharu akan muncul secara automatik dalam senarai aktif.

Mengalih keluar Kenalan Dari Senarai

Anda kadangkala diminta untuk mengalih keluar kenalan daripada senarai statik. Walaupun anda boleh melakukannya tanpa rancangan Profesional dan Perusahaan, akaun yang dinaik taraf ini mempunyai proses unik yang boleh anda gunakan.

Pertama, kita akan mulakan dengan kaedah standard pengguna HubSpot boleh cuba:

  1. Log masuk ke akaun HubSpot anda dan pergi ke papan pemuka.
  2. Pergi ke “Kenalan” dan kemudian “Senarai”.
  3. Klik pada nama senarai.
  4. Apabila anda membuka senarai, tandai kotak di sebelah nama yang ingin anda alih keluar.
  5. Navigasi ke bahagian atas dan klik pada “Alih Keluar Dari Senarai.”
  6. Sahkan keputusan anda.

Helah seterusnya ini membolehkan akaun Profesional dan Perusahaan menambah atau memadam rekod menggunakan aliran kerja:

  1. Mulakan dengan mencipta aliran kerja, sama ada kenalan atau berasaskan syarikat.
  2. Sediakan pencetus pendaftaran untuk menambah atau mengalih keluar kenalan daripada senarai.
  3. Klik pada tanda tambah.
  4. Pilih pilihan untuk menambah atau mengalih keluar rekod daripada senarai statik.
  5. Buka menu lungsur turun senarai statik dan pilih senarai yang betul.
  6. Simpan tetapan anda.
  7. Sekarang, aliran kerja akan membantu anda mengendalikan penambahan dan pemadaman secara automatik.

Walaupun dengan aliran kerja aktif, pengguna masih boleh menyingkirkan kenalan secara manual daripada senarai.

Cipta Folder untuk Senarai

Untuk membantu dengan organisasi, semua pengguna HubSpot boleh membuat folder untuk senarai mereka. Walaupun tidak perlu, ia akan membantu orang lain mencari senarai tertentu dengan cepat. Berikut ialah cara membuat folder senarai:

  1. Pergi ke papan pemuka dan pilih “Kenalan.”
  2. Pergi ke bahagian “Senarai”.
  3. Klik pada “Folder” di sudut kiri atas.
  4. Pilih “Buat Folder.”
  5. Namakan folder baharu dan klik pada “Buat.”
  6. Kembali ke menu “Senarai”.
  7. Buka menu lungsur turun dan pilih “Alih Ke Folder.”
  8. Alihkan senarai ke folder yang anda mahu.

Anda boleh membuat banyak folder untuk senarai tertentu mengikut keperluan pasukan. Tiada had untuk jumlah yang anda boleh buat.

Senaraikan Kriteria

Walaupun setiap langganan HubSpot membenarkan akses kepada bilangan kriteria yang berbeza, anda boleh memilih daripada pilihan lalai ini. Ini akan membantu anda mengumpulkan kenalan dengan cekap.

Senarai Berasaskan Kenalan

  • Aktiviti
  • Item baris
  • Senaraikan keahlian
  • Penyerahan borang
  • Interaksi media
  • Interaksi iklan
  • Sifat hubungan

Senarai Berasaskan Syarikat

  • Sifat hubungan
  • petikan
  • Aktiviti
  • Senaraikan keahlian
  • Keahlian yang diimport

Bilangan kriteria yang tersedia akan meningkat dengan membayar untuk pelan yang dinaik taraf, walaupun hanya untuk senarai berasaskan kenalan. Senarai berasaskan syarikat hanya mempunyai lima kriteria paling banyak, dan peningkatan tidak akan memperkenalkan sebarang kriteria baharu.

Soalan Lazim

Bagaimanakah cara saya melabelkan kenalan dalam HubSpot?

Untuk melabel kenalan, anda mesti membuat dan menyesuaikan label persatuan. Selepas berbuat demikian, anda boleh menavigasi ke rekod dan menambah sebarang label persatuan sedia ada padanya.

Bolehkah anda mengkategorikan kenalan dalam HubSpot?

Ya, anda boleh mengkategorikan kenalan dengan memberikan mereka sifat melalui membuat persona. Dengan persona, anda boleh mengemas kini kenalan sedia ada secara manual atau pukal.

Apakah senarai pintar dalam HubSpot?

Senarai pintar hanyalah nama lain untuk senarai aktif, kumpulan yang mengemas kini sendiri selepas kenalan baharu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan diperkenalkan. Pengguna dengan kebenaran boleh mengemas kini mereka secara manual, tetapi sistem sudah mengendalikan kebanyakan kerja untuk mereka.

Kawalan Senarai Tepat

HubSpot membolehkan usahawan dan pakar perkhidmatan pelanggan mengendalikan kenalan kumpulan atau syarikat dengan cekap. Sama ada mereka menggunakan senarai aktif atau statik, ia tidak mencabar untuk mengumpulkan individu mengikut keperluan khusus. Ia mengambil sedikit masa untuk menambah kenalan pada senarai statik juga.

Apakah pendapat anda tentang senarai HubSpot? Adakah anda mempunyai sebarang cadangan ciri untuk memperbaikinya? Beritahu kami pendapat anda di bahagian komen di bawah.