Cara Menambah Medan pada Dokumen Docusign

67

Medan ialah alat penting dalam DocuSign. Sebaik sahaja anda memasukkan fail, mesej dan penerima dalam sampul surat anda, anda boleh menggunakannya untuk menggesa penandatangan anda melakukan banyak tindakan, termasuk menyediakan tandatangan, menambah parap dan banyak lagi. Anda boleh memasukkan set unik untuk setiap pelanggan.

Cara Menambah Medan pada Dokumen Docusign

Tetapi untuk melakukan semua itu, anda perlu belajar cara menambah medan terlebih dahulu. Jom terjun terus.

Cara Menambah Medan dalam DocuSign pada PC

DocuSign mempunyai beberapa ciri lanjutan, tetapi menambah medan bukanlah salah satu daripadanya. Anda hanya perlu mengambil satu atau dua minit untuk memasukkannya ke dalam mesej anda pada PC.

  1. Buka DocuSign.
  2. Mulakan dokumen baharu atau buka sampul surat.
  3. Tekan butang “Seterusnya”.
  4. Navigasi ke senarai penerima anda di bahagian kiri atas skrin.
  5. Pilih orang yang anda mahu masukkan medan untuknya. Perlu diingat bahawa medan hanya terpakai kepada orang yang dipilih dan ia direka bentuk agar sepadan dengan pengekodan warna yang dipratakrifkan oleh penerima. Selain itu, platform hanya membenarkan anda memasukkan medan untuk penerima yang ditetapkan sebagai penandatangan anda.
  6. Tambahkan medan untuk penerima menggunakan panduan halaman anda.
  7. Untuk menukar penerima yang diberikan, paparan atau ciri lain, pilih medan yang anda mahu ubah suai. Buat pelarasan seperti yang anda lihat patut dalam tetingkap baharu.
  8. Tuding pada tetingkap “Field” di sebelah kiri.
  9. Klik jenis medan yang tersedia dan seret ke halaman aktif anda.
  10. Kembali ke panduan halaman anda dan pilih halaman yang akan ditag dengan medan. Halaman yang diserlahkan menjadi halaman aktif anda, dan ia akan dipaparkan dalam panel tengah anda.

Sebaik sahaja anda meletakkan teg dan medan yang ditetapkan, program ini membolehkan anda menugaskannya semula kepada penandatangan yang berbeza. Begini caranya.

  1. Ketik medan lain yang ingin anda tetapkan semula. Setiap unit harus menunjukkan tepi tebal.
  2. Ketik “Tindakan Lain” di penjuru kanan sebelah atas. Kemudian pilih “Tugaskan kepada Orang Lain”.
  3. Masukkan nama dan e-mel penandatangan baharu. Sertakan sebab untuk menandatangani.
  4. Ketik “Tugaskan” di bahagian bawah halaman.
  5. Akhir sekali, klik penandatangan yang ingin anda tetapkan semula medan. Anda kini sepatutnya menerima mesej yang mengatakan item anda telah ditetapkan semula.

Cara Menambah Medan dalam DocuSign pada Peranti Mudah Alih

Bekerja dalam DocuSign pada peranti mudah alih mungkin lebih mencabar kerana skrin yang lebih kecil, tetapi antara muka adalah hampir sama. Menambah medan tidak sepatutnya rumit pada peranti Android atau iPhone anda.

  1. Lancarkan DocuSign dan buat sampul surat atau dokumen baharu.
  2. Pilih “Seterusnya” dan pergi ke senarai penerima. Ia sepatutnya terletak berhampiran bahagian atas paparan anda.
  3. Pilih orang yang akan dikaitkan dengan medan.
  4. Gunakan panduan halaman untuk menambah medan untuk penerima yang diserlahkan. Jika anda ingin memilih penerima lain atau menukar paparan, pilih medan berkenaan dan buat pengubahsuaian yang diperlukan.
  5. Pergi ke “Medan” dan ketik jenis medan. Seret unit ke halaman aktif.
  6. Kembali ke panduan dan pilih halaman yang akan anda tandai dengan medan. Item itu kini sepatutnya menjadi halaman aktif anda, jadi anda boleh pergi.

Cara Menambah Medan dalam DocuSign pada iPad

Anda tidak sepatutnya mengambil masa terlalu lama untuk menambah medan pada iPad anda juga.

  1. Mulakan DocuSign pada iPad anda.
  2. Buka sampul surat atau dokumen baharu dan ketik “Seterusnya”.
  3. Teroka bahagian atas halaman dan cari senarai penerima anda.
  4. Pilih penerima anda.
  5. Tambahkan satu atau lebih medan menggunakan panduan halaman. Jika perlu, akses “Mod Edit” dengan mengetik medan. Menu ini membolehkan anda mengubah pandangan dan banyak ciri lain. Keluar dari mod ini dengan menekan anak panah belakang.
  6. Pergi ke bahagian “Jenis Medan”.
  7. Tentukan jenis medan. Seret unit ke halaman aktif anda.
  8. Gunakan panduan halaman dan tentukan halaman yang akan mengandungi medan. Ini akan mengubahnya menjadi halaman aktif dengan medan.

Soalan Lazim

Bagaimanakah saya boleh membuat medan diperlukan dalam DocuSign?

Dalam versi terkini DocuSign, semua medan adalah wajib secara lalai. Ambil langkah berikut untuk mengesahkan ini.

1. Sebaik sahaja anda menambah teks pada dokumen anda, tuding pada bar sisi.

2. Cari bahagian “Medan Diperlukan”, yang sepatutnya memberitahu anda unit anda diperlukan.

3. Jika ia tidak wajib, ketik togol untuk menukar tetapan.

Selain itu, jika warna jidar merah, penerima yang ditetapkan perlu melengkapkan borang. Jika bahagian tepi berwarna kelabu, mengisi medan adalah pilihan.

Mengapa saya tidak boleh menambah medan dalam DocuSign?

Malah seorang pemula boleh menambah medan dalam DocuSign, tetapi bagaimana jika platform tidak membenarkan anda berbuat demikian? Biasanya, masalah yang paling biasa ialah anda tidak menetapkan penerima. Sistem tidak membenarkan anda menambah medan dalam templat tanpa penerima.

Nasib baik, terdapat penyelesaian yang mudah.

1. Tekan pilihan “Tambah Penandatangan”. Anda juga boleh mengklik butang “Tambah CC” untuk mengakses menu yang diperlukan.

2. Pilih penerima anda.

Cara lain untuk menetapkan penerima ialah menggunakan buku alamat DocuSign.

1. Tekan simbol buku alamat anda.

2. Pilih penerima sampul surat atau dokumen.

3. Tekan pilihan “Tambah”.

4. Sistem kini harus menambah nama(-nama) pada mesej anda, membolehkan anda memasukkan medan.

DocuSign juga boleh menghalang anda daripada mengedit medan jika anda menggunakan templat yang tidak sesuai. Lebih khusus lagi, templat mungkin dihadkan. Melainkan anda diberi kuasa untuk mengedit unit ini, anda perlu meminta kebenaran daripada pentadbir anda atau pencipta templat untuk mengedit.

Jika anda pemilik atau pentadbir templat, anda boleh mengakses ciri itu sendiri.

1. Log masuk ke akaun DocuSign anda sebagai pentadbir akaun atau pencipta templat.

2. Pergi ke bahagian “Templat”, diikuti dengan “Templat Saya” jika anda penciptanya. Jika anda pentadbir, pergi ke “Templat” dan “Semua Templat Akaun”.

3. Klik anak panah berhampiran pilihan “Gunakan” dan pilih “Edit.”

4. Tekan “Seterusnya” di bahagian atas sebelah kanan paparan untuk membuka “Tambah Medan.”

5. Cari dan ketik medan yang anda ingin edit. Tetingkap “Properties” sepatutnya dipaparkan di sebelah kanan anda.

6. Cari “Kebenaran Pengirim.” Ia sepatutnya terletak di bahagian bawah skrin “Properties”.

7. Nyahtanda kotak “Mandatori” untuk membolehkan pengirim mengalih keluar medan semasa menghantar.

8. Nyahtanda kotak “Hadkan Perubahan” untuk membenarkan pengirim anda mengubah suai atau mengalihkan medan.

9. Simpan perubahan dengan mengklik jauh dari medan anda.

10. Ulang langkah 5–9 jika anda ingin membuka lebih banyak medan.

11. Tekan “Simpan & Tutup” di bahagian atas kanan tetingkap untuk menyimpan templat.

Anda kini boleh mengubah suai medan anda pada bila-bila masa anda mahu, tetapi ambil perhatian bahawa penandatangan anda boleh menukar nilai juga. Jika anda ingin mengunci medan supaya penandatangan anda tidak boleh berbuat demikian, tandai kotak di bahagian atas “Field Properties”.

Bagaimanakah cara saya mencipta medan tersuai dalam DocuSign?

DocuSign mempunyai pelbagai jenis medan lalai, tetapi mereka mungkin tidak selalu melakukan silap mata. Jika anda perlu memasukkan medan tersuai, berikut ialah cara proses itu berfungsi.

1. Buka DocuSign dan pergi ke tetingkap “Keutamaan Saya”.

2. Akses “Menandatangani & Menghantar,” diikuti dengan “Medan Tersuai.”

3. Cipta medan baharu dengan mengklik butang “Tambah Medan Baharu”.

4. Taipkan sifat untuk unit baharu anda. Sebagai contoh, anda boleh mengubah suai teks dan menentukan sama ada penerima dikehendaki mengisi item tersebut.

5. Tekan butang “Simpan”.

6. Anda kini boleh menggunakan medan tersuai anda dengan membuka senarai “Medan Tersuai” dan menyeretnya ke templat atau dokumen. Ia berfungsi sama seperti menggabungkan medan standard.

Selepas itu, anda boleh memutuskan untuk memadam atau mengedit medan tersuai anda.

1. Pergi ke bahagian “Medan Tersuai”.

2. Pilih medan yang anda ingin padamkan atau edit.

3. Tukar sifat yang diperlukan dan klik butang “Simpan” untuk mengedit atau tekan “Padam” untuk mengalih keluar unit.

Bagaimanakah cara saya memadamkan medan secara pukal dalam DocuSign?

Selepas mencipta medan, anda mungkin memutuskan bahawa sebahagian daripadanya tidak diperlukan. Jika ya, anda boleh memadamkannya untuk mengelakkan penerima anda terbeban dengan maklumat yang berlebihan.

1. Ketik medan yang ingin anda padamkan. Anda akan tahu anda telah berjaya menyerlahkannya apabila sempadan tebal ditunjukkan.

2. Tekan “Padam” di bahagian bawah tetingkap.

3. Tekan “Padam” sekali lagi untuk mengesahkan keputusan anda. Platform kini seharusnya memberitahu anda bahawa medan anda telah dialih keluar.

Percepatkan Kerja Anda Dengan DocuSign

DocuSign menghapuskan perjuangan yang berkaitan dengan mengarahkan penerima anda untuk menandatangani dokumen tertentu. Dan lebih banyak medan yang anda tambahkan dengan program ini, semakin sedikit kerja yang perlu anda lakukan dengan tangan. Jika penyelesaian lalai tidak memotongnya, sila sertakan penyelesaian tersuai.

Berapa kerap anda menambah medan dalam DocuSign? Apakah medan lalai kegemaran anda? Adakah anda menggunakannya untuk semua pelanggan anda? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.